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我司项目管理&计价服务综合平台项目,经内部批准,采用公开招标的方式,欢迎符合资格条件的供应商报名参加。

一、详细需求说明

项目采用产品采购加实施方式实现,采购市场上成熟的项目综合管理平台,自身具备项目管理、工时管理功能,有灵活的审批流程定制功能和灵活的报表功能。考虑到计价管理、外包管理中部分需求个性化较强,系统需具有灵活的扩展性,支持二次开发的全部功能、满足用户的一般使用习惯。

详见附件:需求说明书

二、供应商甄选要求:

1、资质要求:中华人民共和国境内外注册的独立法人,注册资金不低于人民币600(含)万元;近两年具有良好的银行资信和商业信誉,无违法记录。

2、规模要求:上一年度公司服务收入总计不低于人民币500万元(含);

3、项目经验要求:具有金融、保险行业项目管理系统实施经验;近三年在金融、保险行业累计有不低于4个合同案例,所有行业累计案例数不低于30个;

4、其他要求:项目不得转包分包。

5、本项目有效期自发布之日起一周。

 

 

 

信息中心

 

 

 

 

 

项目管理&计价服务综合平台项目

采购需求说明书

 

 

 

 

 

 

 

文档编号:ABIT-立项-006

版本:1.0

 

 

文档描述

文档名称

安邦IT-项目管理&计价服务综合平台项目采购需求说明书

文档编号

ABIT-立项-006

当前版本

V1.0

内容简介

项目采购需求说

 

文档变更

日期

版本

说明

作者

审核

2017-4-17

V1.0

编制初稿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

1      概述... 6

1.1      项目背景... 6

1.2      项目目标... 6

1.3      项目范围... 7

1.4      实施原则... 8

1.5      采购方式... 8

1.6      项目需求描述... 9

1.6.1      总体功能架构图... 9

1.6.2      基础管理模块... 9

1.6.2.1     Portal 10

1.6.2.2      组织机构管理... 10

1.6.2.3      用户、角色管理... 10

1.6.2.4      权限管理... 10

1.6.2.5      工作流引擎... 11

1.6.2.6      报表引擎... 12

1.6.2.7      多语言... 12

1.6.2.8      参数管理... 12

1.6.2.9      外系统集成... 12

1.6.2.10      外部通讯工具集成... 12

1.6.2.11      日志管理... 13

1.6.3      计价管理子系统... 13

1.6.3.1      收费模型管理... 13

1.6.3.2      收费数据生成... 14

1.6.3.3      账单管理... 15

1.6.3.4      报表/报告管理... 15

1.6.4      项目管理子系统... 15

1.6.4.1      项目预算管理... 16

1.6.4.2      项目生命周期管理... 16

1.6.4.3      项目执行管理... 17

1.6.4.4      项目监控... 18

1.6.4.1      项目风险/问题管理... 18

1.6.4.2      项目报表&报告&查询... 19

1.6.5      供应商及外包管理子系统... 19

1.6.5.1      供应商管理... 20

1.6.5.2      合同管理... 20

1.6.5.3      外包日常管理... 20

1.6.5.4      资源池管理... 21

1.6.5.5      管理报告... 21

1.6.6      保监会非现场监管报表子系统... 21

1.6.6.1      报表定制... 21

1.6.6.2      报表生成... 22

1.6.7     IT标准管理子系统... 22

1.6.7.1      标准化中心... 22

1.6.8      系统非功能需求... 23

1.6.8.1      性能需求... 23

1.6.8.2      易用性需求... 24

1.6.8.3      安全性需求... 24

1.6.8.4      可扩展性需求... 25

1.6.8.5      可维护性需求... 25

1.6.8.6      稳定性与伸缩性需求... 25

1.6.8.7      知识转移需求... 25

1.6.9      接口需求... 26

1.7      培训... 26

1.8      系统维保... 27

2      供应商技术及资质要求... 27

2.1      基本要求... 27

2.2      需要提交的资料... 28

2.3      供应商参与项目人员要求... 28

3      付款条件... 29

4      协议履行要求... 29

4.1      验收要求... 29

4.2      监督管理... 30

4.3      保密要求... 30

4.4      技术产权要求... 31

4.5      转包要求... 31

4.6      项目人员调整要求... 31

 


 

1     概述

1.1      项目背景

随着我司各类业务的高速发展和持续创新,集团要求IT管理水平不断提高,内部审计对IT的项目管理、外包管理提出了新的要求。同时IT公司化运营要求IT部门全面提升管理水平及服务能力并参与市场竞争,能够真正实现面向市场提供服务。另外,保监会在对各保险公司的行业监管要求方面日益严格,非现场监管报送的数据要求日益复杂和细致。

我司目前项目管理、计价服务管理、外包管理、保监会非现场监管报送等方面无IT系统的支撑,PMO及各相关部门日常通过手工进行各种数据的统计、分类和维护等,手工统计和分发耗时很长且非常容易出错,外包人员整体情况不易维护,供应商评价等后续工作可以依赖的信息不完整。基于内部管理和外部监管的各种要求,满足CMMI3级以及ISO等相关行业标准和最佳实践的管理要求, 需要实现IT项目管理、IT公司化运营的计价服务管理、供应商及外包管理、监管报送管理的信息化,维护全局数据准确性、实现流程管理透明化、提供公共信息发布平台,集团IT规划了项目管理平台和计价服务平台两个项目的建设。

1.2  项目目标

通过本项目集的建设,实现项目管理平台和计价管理平台两个子项目的功能,实现项目管理,供应商及外包管理、IT标准化管理、保监会报送、计价服务管理等子系统的需求。

以项目管理为基础,以公司化运营为核心,实现IT工作流程的信息化、规范化、可视化和数据化。

1、          计价管理,建立、公示并维护IT的服务目录。根据IT人员提供的项目投入、固定分摊、服务条目生成账单。提供账单审核、确认、付费流程。

2、          外包管理,落地监管和审计对外包工作的要求,实现对供应商服务的全面管理和评价。合同管理、项目预算的监控的跟踪。供应商资源池管理,优化外包人员进退场管理、提高资源利用率。提供外包人员日常管理功能,包括考勤、工作量、日志、入离场等管理。

3、          监管报送(项目信息报送部分),提供准确的项目信息,确保信息报送一致性。

4、          提供项目全局视图,包括项目基本信息、外包信息、执行信息、合同信息等,展现集团IT和各主体的全局项目情况。根据领导的汇报要求及时准确的给出项目总体情况。同时保监报送中也需要稳定一致的项目信息。

5、          提供项目管理流程管理,对不同的项目类型提供可裁剪的模型,管理项目立项、启动、执行、收尾全过程。

6、          提供敏捷项目管理工具。

7、          标准化发布中心,提供标准化体系提交、审批和发布,提供可查询的公共平台。

8、          能够提供灵活定制的报表。

9、          支持CMMI、敏捷等不同的生命周期模型及不同项目类型管理。

1.3  项目范围

本项目拟以项目集方式管理和立项,该项目集包含两个子项目:

1、          项目管理平台子项目

项目管理平台包括:项目管理子系统、供应商及外包管理子系统、标准化及知识管理子系统、保监会非监管报送子系统。

2、          计价服务平台子项目

计价服务平台包括:包括计价收费模型管理、收费项目管理、工作量管理、人员成本管理、账单管理、账单审核等功能。

经过分析以上两个子项目的需求,可以看出项目管理和计价服务管理具有密切的相关性,如在门户功能、组织机构、用户角色、审批流、报表引擎、外部系统集成、通讯工具集成、日志管理等方面都可以共有统一的基础服务模块。在数据层,项目管理中的项目数据、工时数据等,均是计价服务的基础数据,两个子项目关联性非常高,为了提高系统建设效率,节约项目支出,达到降本增效的效果,故将这两个子项目的建设合并为一个项目集进行建设,作为统一的综合平台面向集团IT提供服务。

1.4  实施原则

项目采用产品采购加实施方式实现,采购市场上成熟的项目综合管理平台,自身具备项目管理、工时管理功能,有灵活的审批流程定制功能和灵活的报表功能。考虑到计价管理、外包管理中部分需求个性化较强,系统需具有灵活的扩展性,支持二次开发的全部功能、满足用户的一般使用习惯。

 

1.5  采购方式

根据我司的采购需求,通过招标方式,选择在业内具有丰富项目管理系统实施落地经验的厂商,为我司提供产品和系统定制化开发服务。

1.6  项目需求描述

1.6.1 总体功能架构图

 

 

1.6.2 基础管理模块

基础管理模块属于公共部分,对两个子项目提供统一的基础功能支持,在本部分主要包括如下的具体功能模块:

1.6.2.1 Portal

本模块主要实现用户的Portal展示,用户登录后可以通过个人视图看到相应的可用功能、待办事项、工作任务、系统公告等。

 

1.6.2.2 组织机构管理

本模块主要用于定义组织机构,在功能上要支持集团多级主体、多级部门、虚拟组织等需求,同时要支持组织机构的变动,如分立、合并等。

 

1.6.2.3 用户、角色管理

本模块主要用于定义和管理系统的各类用户、角色,实现用户的增删改查、角色的增删改查、用户角色对应等基础功能。

1、 用户管理,支持用户信息的增删改查、外部数据批量导入(文本文件、excel文件、xml文件导入)。支持用户属性字段的扩展。

2、 支持人员设置根据不同机构、部门、供应商对应不同的服务单价,并且与后续的项目成本控制、计价服务等部分关联。

 

1.6.2.4 权限管理

本模块主是基于用户、用户组、用户的角色等维度设置和管理权限,包括系统权限的设置、分配、修改、禁用等管理操作。

1、        组织机构权限,设置对哪个机构、部门所属的项目及相关信息的设置、修改和查询等。

2、        功能权限,设置对系统功能操作的权限,细化到功能菜单。

3、        数据权限,设置对关键信息修改、删除等的权限。

4、        审批流权限。

5、        查询权限。

6、        报表权限。

 

1.6.2.5 工作流引擎

本模块主要是通过工作流引擎实现系统中各类工作流、审批流程的定义、流程修改、执行、记录。支持授权按角色、按用户、按用户组等不同方式筛选流程中涉及的用户。审批流程作为基础功能,在项目管理、计划管理、外包管理、标准中心中使用。

1、        支持各类型的审批流程,如逐级审批、会签、串审、并审、通过、不通过有条件通过一票否决、等。

2、        支持审批流程的修改。

3、        支持转授权、AB角设置

4、        支持自定义审批流程、可选流程参与人员。

5、        设置审批环节的处理时效、记录处理时间、分发超时提醒。

6、        自动邮件发送。

 

1.6.2.6 报表引擎

本模块主要实现系统各类报表、报告的格式、模板等定义,通过报表引擎实现预制报表和自定义报表。

 

1.6.2.7 多语言

本模块主要实现系统的多语言功能,本期项目考虑先支持中英文两种语言。

1、        系统登录时,提供登录语言选择对话框。

2、        用户可设置默认语言。

 

1.6.2.8 参数管理

本模块主要实现系统级参数的定义、修改等参数管理功能。

 

1.6.2.9 外系统集成

本模块实现本系统与SVNAD域的集成,通过与SVN集成,可以将项目级文档提交到本系统。通过与AD域集成,可以将我司域用户同步到系统中,并实现密码的联动修改,方便用户使用。

 

1.6.2.10        外部通讯工具集成

本模块主要实现系统与邮件、微信、短信等通讯工具集成,完成系统中各类信息的发布、通知。

 

1.6.2.11        日志管理

本模块主要用于对系统里的关键操作、模块访问、服务调用,用户登录情况等等痕迹进行记录,方便日后追溯管理。同时应提供日志的查询、备份、定期清理等功能。

 

1.6.3 计价管理子系统

计价管理子系统服务于IT公司化运营工作,以《欣欣苹果公司化运营计价及考核方案》为依据设计系统功能架构。主要的功能模块包括收费模型管理、收费项目管理、工作量管理、人员成本管理、账单生成和审核确认等功能。系统将项目管理中和计价服务关联,项目工作量数据、成本数据将作为计价服务的重要数据来源,同时系统能够自定义新的收费项目,并自动生成账单,节约大量的手工统计工作量、并且避免人工统计过程中的数据错误,提高工作效率,同时可以通过系统的方式优化计价模型和流程。

1.6.3.1 收费模型管理

本模块主要用于定义服务目录、定义收费项目、设置资源定价(如人员单价)、服务定价等。

1、        定义收费项目,收费项目分为3

1)     项目管理模块的项目:项目建设方与使用方约定,如果该项目在建设期就收费,则在计价系统生成一个收费项目,该收费项目的成本来源于项目管理系统中对应项目的实时的成本统计数据,包括采购成本、内外部人员工时成本及其他成本数据;成本数据是收费的参考,实际收费不是以成本为最终收费依据,可以根据成本进行调整。

2)     项目管理模块的项目结束,投入运营以后可以生成一个收费项目,对哪些部门、主体收费可定义,收费的标准也可以定义,该项目成本就是结项的总成本。

3)     收费系统可以自定义收费项目和计价模式,定义项目的收费标准、计费方式、周期等。单价模式有按件、按使用人数、按次、按系统的交易量(某某交易的笔数、金额)、按项目金额等,同时支持组合的收费模式。

2、        服务目录定义和维护(编号、服务项目、单位、单价、服务级别、所属部门、服务描述、核心资源)。

3、        定义收费方与被收费方,每个主体、部门都可能是两种角色。

 

1.6.3.2 收费数据生成

本模块基于收费模型定,在每个收费周期内,通过手工录入、Excel导入、外系统接口、项目管理工时数据的获取等不同途径,生成各类收费项目数据。

1、        支持按不同维度查询收费项目及当期发生数据。

2、        按收费方查询。

3、        按被收费方查询。

4、        支持收费数据导入、录入、调整操作。

1.6.3.3 账单管理

本模块主要功能是在收费数据生成后,根据账单周期及被收费主体、部门等系统自动生成账单、由相关人员进行账单核对后,系统自动将账单推送到被收费主体或部门的预设邮箱,由被收费的主体或部门进行账单确认或审批。

1、        生成账单,提供账单在线调整功能,保留调整痕迹。

2、        支持服务清单、账单的导出和下载。

3、        按收费部门查询账单,按被收费部门查询账单。

4、        收费部门、主体账单修改审批流程。

5、        被收费部门、主体账单确认审批流程。

6、        账单签署支持下载签字后上传签字版本。

1.6.3.4 报表/报告管理

本模块主要功能是向用户提供基于不同维度和检索条件的账单展示、收费视图、账单说明、账单分析报告。

1、        提供账单分析功能,对比当月与之前账单,给出对比报表。

2、        根据管理要求生成的其他分析报表、报告。

 

1.6.4 项目管理子系统

项目管理子系统是本项目的基础功能,通过该子系统,可以实现全部IT项目全生命周期的管理,针对不同类型项目提供标准的项目管理模型,提供裁剪指南,提供的项目全局视图、根据不同的维度、关注点形成分类报告、图表等。

同时该系统支持项目集管理、项目预算及成本管理、人员工作日志、工时填报等日常管理、项目问题和风险的管理、项目人员和交付物管理、项目执行过程管理和监控。

1.6.4.1 项目预算管理

1、        本模块实现项目预算定义,支持多预算科目。

2、        支持年度项目预算编制。

3、        支持按月分解项目预算金额。

4、        支持项目实施数据与预算数据比对。

5、        支持预算变更,并与后续的监控和预警联动。

 

1.6.4.2 项目生命周期管理

本模块实现项目生命周期模型的定义和项目裁剪指南,根据不同项目生命周期(如瀑布、迭代、敏捷)特点和项目类别,确定各种项目的阶段、里程碑、评审点、交付物和审批流等。

1、        项目类型定义,支持多级项目类型。

2、        项目生命周期模型定义-开发模式。

3、        项目阶段定义。

4、        项目重要性定义。

5、        项目基本信息,可以根据管理要求灵活扩展项目属性的字段,并在后续的报表、统计和查询中体现新增的字段。

6、        项目集定义。

7、        项目裁剪,根据项目类型、生命周期、项目重要性等,预制项目里程碑、评审节点、交付物,预制审批流程。

8、        项目建立时,可以根据项目类型及生命周期的选择,加载流程。

9、 以上各类信息的维护,包括增、删、改、查、合并等操作,并可以根据设置变更的生效时间,关联后续的统计、查询、分析、报告等。

 

 

1.6.4.3 项目执行管理

本模块主要实现项目集管理、项目组合及单一项目管理,包括项目立项管理、计划任务分解、工时填报、状态更新、评审管理、问题风险管理、合同执行情况、交付物管理、项目例会(会议纪要)等项目全过程管理。

1、        立项管理,项目立项审批(审批流),提交项目交付物,根据审批流更新项目状态。

2、        计划任务分解,支持项目任务逐级分解,并设置任务之间的关联关系。

3、        项目执行状态、进度更新。

4、        项目人员管理,项目可以定义本项目参与人员,包括内部和外包人员。

5、        工时填报,支持项目工作及非项目工作填报,支持工作日志内容的输入。项目经理及其他管理人员确认工作量。

6、        工作量统计,按项目、按人员、按部门、按厂商、按岗位等维度进行统计。

7、        与考勤系统导入数据进行工作量比对。

8、        根据项目类型等确定的项目流程和时间发起相应的审批流程。

9、        项目例会发起、邀请邮件、会议纪要等相关功能。

10、     项目变更管理,根据不同的变更内容,发起相应的变更评审流程。

11、     项目交付物管理,包括按项目存储和展示项目交付物,维护交付物目录结构,与SVN集成,文件上传、下载,计划提交时间、实际提交时间,交付物状态、交付物状态预警,交付物评审,通过审批流程控制,在线或下载查看交付物,查看、下载权限控制。

 

1.6.4.4 项目监控

本模块主要实现对项目进度、成本、范围、变更、风险、问题等多维度监控、预警,并通过系统预制的控制条件和触发条件,对后续操作进行控制。

1、        进度预警、成本预警、范围预警、风险/问题预警、变更预警等各类预警。

2、        预警方式包括界面警示灯不同颜色、发送提醒邮件、个人portal展示预计提示等多种形式。

3、        例如成本控制,如项目成本达到控制临界值,项目则控制项目经理提交外包人员需求,发出预警信息。

 

1.6.4.1 项目风险/问题管理

1、        维护风险库,风险属性包括但不限于风险类型、潜在风险点、风险趋势、一般应对措施。

2、 维护风险跟踪列表,包括但不限于风险ID、风险类型、风险描述、发生概率、影响程度、风险等级、提出人、责任人、提出日期、更新日期、预计解决日期、应对措施、应急措施、风险状态。

3、 维护问题跟踪列表,包括但不限于问题ID、严重程度、问题描述、提出人、提出日期、责任人、应对措施、预计解决日期、状态。

4、        问题/风险状态监控。

5、        问题/风险预警。

 

1.6.4.2 项目报表&报告&查询

本模块主要基于项目管理的要求,实现各种维度的项目报告、如周报、月报、各种维度的分析报告。同时,项目报告数据也是项目度量的基础。

1、        单一项目报告,周报、月报或其他管理要求的时间维度。

2、        重大项目报告,周报、月报或其他管理要求的时间维度。

3、        支持对项目信息进行多组合条件查询。

4、        其他各类分析报告预置。(以现场实施顾问与各方沟通后确定)

 

1.6.5 供应商及外包管理子系统

系统要求实现供应商及外包管理功能,覆盖供应商基本信息、合同信息、外包人员入离场、日常工作各个环节,记录和评价供应商服务情况服务水平,工作内容/工作量确认、跟踪合同和预算的执行情况等。

1.6.5.1 供应商管理

本模块主要对实现与IT项目相关供应商管理(以合同签订为入口),包括供应商清单、供应商基本资料管理、供应商与项目关联性管理、供应商评价管理等功能。

1、        供应商基本信息录入及维护。

2、        供应商查询。

3、        供应商评价管理,根据不同项目类型和供应商类型,预置不同的评价表。

4、        供应商与人员关联管理。

 

1.6.5.2 合同管理

本模块主要对实现基于IT项目的合同管理,包括合同模板管理、基本信息管理、执行信息管理、合同文本上传、合同执行金额、合同与项目关系管理等。

1、        系统可以预制各类型IT项目合同的模板。

2、        支持合同关键信息的录入。

3、        支持合同执行信息的更新。

4、        支持合同文本附件的上传、下载。

5、        可以设置合同与供应商、项目的关联关系。

6、        支持合同查询。

1.6.5.3 外包日常管理

本模块主要实现外包过程中,外包人员筛选管理、人员入场管理、外包人员离场管理、外包人员日常管理、外包人员工作量确认等功能。

1、        提供供应商入口,框架人力供应商能够登录系统,看到我司发布的用人需求。

2、        供应商根据我司需求提供简历,以附件形式进行上传。

7、 项目经理可以查看相关简历,进行后续面试流程,系统对相关数据有跟踪和统计,如上传简历数、面试人数、通过人数等。

8、 面试通过后,进入人员入场流程,该流程可以基于审批流程进行灵活设置,需要相关岗位完成必须的入场步骤,各相关部门给外包人员开设相关权限,并更新系统的相关信息。

9、 人员转项目流程,支持外包人员的转场处理流程。

10、       人员离场流程,该流程可以基于审批流程进行灵活设置,需要相关岗位完成必须的离场步骤,各相关部门给外包人员关闭相关权限,并更新系统的相关信息。

11、       框架外包厂商方项目经理和外包人员的权限可以在权限管理处进行统一管理,支持外包厂商项目经理添加人员信息,支持外包人员填报工作日志,我方项目经理审核。

12、       支持PMO管理人员对外包人员工作量等进行确认的流程。

1.6.5.4 资源池管理

本模块主要实现外包需求发布管理、外包人员状态监控、外包人员调配等功能,优化项目资源情况,提高外包人员使用效率。

1、 所有入职的框架外包人员都进入资源池管理,每个人的属性中包含职位、职级、入场离场时间、当前项目、曾经我司项目经验、个人简历、联系方式等。

2、 当有人计划在场时间只剩38天时,系统提醒该人员当前项目经理,并确认是否如期释放人员,如不释放,则要求项目经理维护新的离场时间。如8天(考虑到7天长假)内无答复,则系统默认该人员如期释放。

3、 如释放,则系统将人员信息推送给所有当前外包项目的项目经理、该人员所属公司的负责人。

4、 在人员预备释放期至实际离场前,所有人员新需求发出时,只要岗位+职级匹配,就推送该人员信息。

5、 在预备释放期至实际离场前,如该人员找到了新的项目组(司内+司外),则该人员标记已预订,并在人员信息中记录新项目组信息(由我司项目经理或外包公司负责人备注)。

 

1.6.5.5 管理报告&报表

本模块主要基于外包管理的要求,实现各种维度的管理报告、如周报、月报、各种维度的分析报告。

1、 按项目统计外包人力情况,生成相关报表。

2、 按厂商统计外包人力情况,生成相关报表。

3、 可以根据结算要求生成框架人力外包相关的结算单、账单。

4、 其他需要的管理报表。

5、 外包供应商数据分析,如需求响应率、人员面试通过率、合同签订率、人员到岗率、离职率等。

 

1.6.6 保监会非现场监管报表子系统

1.6.6.1 报表定制

2016年起,保监会非现场检查,要求保险公司按季度上报规定的信息,其中项目部分包括所有IT项目情况(含重大项目和非重大项目情况)。涉及的内容有项目基本信息、供应商相关信息、项目外包情况、项目合同信息、项目生命周期各阶段多维度的执行数据等。目前PMO手工维护项目全局信息表,用来支持报送和公司的其他要求,数据采集和更新过程中出现任何错误或者遗漏都会导致前后数据的不一致。在非现场监管报表子系统中,将实现保监会报送相关的报表,同时考虑监管报送要求的变化,要求系统具有一定的可扩展性。

 

 

1.6.6.2 报表生成

根据监管报送要求,定期生成监管报表,并通过审批流对报表结果进行核对和审批,确定最终报送结果。

报表数据项可以动态调整,应对监管变化的要求,此处的调整基于项目基本信息部分增加的字段。

 

 

1.6.7 IT标准管理子系统

1.6.7.1 标准化中心

IT标准化是IT管理规范化的基础,目前IT标准制度分散于各部门,没有实现集中统一管理,通过标准化管理子系统,将IT标准的制定、审批、发布集中进行管理,并将标准规范通过平台集中展示,定期进行修订,及时将更新内容通过消息、邮件等形式通知到IT全员。

1、        支持我司标准域全图展现,每个域可以通过链接进行本域内容的展现;支持标准域的增删改等操作。

2、 标准新建、更新都按照项目的方式管理,分为立项申请、制定、执行、后评价、培训宣导五个阶段,可以根据标准的等级、适用范围等进行流程裁剪。

3、        通过审批流实现对标准的全流程管理。

 

1.6.8 系统非功能需求

1.6.8.1 性能需求

1、        系统用户数量至少支持2000用户,支持200用户并发操作。

2、        用户可以支持20%-50%/年的增长率,支持未来5年的系统扩展。

3、        响应时间要求:

类别

细分

需求

页面加载

简单

小于1秒

复杂

小于3秒

页面操作

页面按钮点击

小于1秒

页面字段间联动

小于1秒

接口

实时类接口

小于5秒

文件(小于3M)

上传

小于6秒

下载

小于5秒

文件(小于8M)

上传

小于12秒

下载

小于10秒

 

1.6.8.2 易用性需求

1、        用户功能菜单简单易懂,逻辑清晰,菜单不能超过三级。

2、        系统界面上要对菜单、选项、按钮等需有相关使用说明,用户初次使用时参考界面上的使用说明可较容易的使用系统。

3、        错误操作均有代码及文字的错误提示。

4、        输入框应记录常用输入内容以简化输入工作,提供下拉列表方式便于用户选择。

5、        在数据录入时,要提供导入模板,用户能够通过系统导入功能将数据批量导入。

6、        对于灵活查询功能,系统需要提供报表定制及保存功能。

7、        在明显的区域提供技术支持热线电话和常见问题解答。

1.6.8.3 安全性需求

1、        可根据用户权限设定,控制系统菜单访问和数据展示。

2、        要求所有操作均可追溯,实现操作日志可查询。

3、 在应用和系统等层面的安全性上,需遵守安邦IT开发、安全、运维等安全基线要求,并通过安邦信息安全与内控事业部系统安全扫描和源代码安全扫描。

1.6.8.4 可扩展性需求

1、 在设计上必须具有适应业务变化的能力,当系统新增业务功能或现有业务功能改变时(界面的改变、组织架构变化、功能流程变化、规则的改变等),应尽可能地保证需求变化造成的影响局部化。

2、 系统应提供一个弹性的架构,支持使用配置而免编程的方式对流程、表单、查询统计等功能的定制与调整。

3、 系统应支持二次开发,系统接口封装良好。

1.6.8.5 可维护性需求

1、        系统需提供各类日志,例如系统日志,应用日志,业务人员操作日志等。

2、        日志内容应统一格式,至少包括时间,错误类型,操作人员,报错信息。报错信息应包含关键字,方便快速定位问题。

3、 系统需提供可视化的应用级监控功能,包括在线用户监控、异常行为监控以及对系统的重要操作行为过程进行监控,例如,对数据导入,批量任务执行等操作进行监控。

 

1.6.8.6 稳定性与伸缩性需求

1、        要求支持7X24可用,可用性级别要求达到99.9%

2、 当系统容量发生变化时,系统应能通过在横向和纵向的各个层次的扩充,保证系统合理的响应时间和吞吐量。支持负载的划分与均衡。

 

1.6.8.7 知识转移需求

1、        需要提供系统全部的客户化代码,配置文件、脚本代码等与系统相关的产出物。

2、        根据系统项目进度提供阶段性各类文档资料。

3、 提供合理的人员培养和知识转移方案。根据项目的不同阶段提供针对性的培训方案,分别对不同人员及需求进行针对性培训。通过不同的组织方式、手段(如:演练测试、考试等)进行,达到能独立开发、运维及管理的要。

1.6.9 接口需求

1、        手机端,考虑邦邦社区集成,预留接口。兼容EMM浏览器。

2、        与我司需求管理系统(ALM对接,预留接口。

3、        与我司运维管理系统(ITIL对接,预留接口。

4、        与我司自动化服务平台对接,预留接口。

5、        outlook邮件系统及日历集成。

6、        SVN以及AD域集成。

1.7  培训

培训的内容拟包括但不限于以下内容:

1、系统普通用户使用培训。

2、系统运行维护培训。

3、系统管理员系统配置培训。

4、系统操作手册。

5、系统维护手册。

6、其他培训

1.8  系统维保

1、提供系统正式验收完成后一年的维保服务。

2、维保服务要求至少一人驻场,满足bug修复、系统日常运维、报表定制、自定义数据项配置等。

2     供应商技术及资质要求

2.1  基本要求

1、中华人民共和国境内注册的独立法人。近两年具有良好的银行资信和商业信誉,无违法记录。

2、境内企业注册资金在600万元以上。

3、具有金融、保险行业项目管理系统实施经验。

4、近三年在金融、保险行业累计有不低于4个合同案例,全部行业累计不低于30个合同案例。

5、上一年度公司服务收入不低于人民币500万元。

 

2.2  需要提交的资料

投标人需提供的基本材料包括但不限于如下内容:

1、        公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

2、        公司其他资质材料证明(如高新技术、CMMI、系统集成资质等)。

3、公司技术能力、服务能力、售后能力说明文件。

4、公司具有良好履约信誉的证明(近两年无重大违约及违法行为的承诺)。

5拟参与我司该项目的项目组关键成员的简历以及项目关键成员稳定性承诺,关键成员包括但不限于项目经理、实施顾问、需求分析师、架构师、开发负责人及主要开发人员、测试负责人及主要测试人员、系统维护负责人、销售负责人等。

6、金融、保险行业项目典型案例说明及证明材料;其他行业项目典型案例说明及证明材料(至少要提供合同影印件)。

7、上一年度服务收入不低于人民币500万元证明材料。

8、近三年财务报表,如有外部审计报告尽量提供。

 

2.3  供应商参与项目人员要求

项目咨询人员除具备该项目相应岗位的技能及实施经验外,还应满足以下基本素质要求:

1、教育背景:全日制大学本科及以上学历,学历可以在学信网进行验证的。

2、团队协作:具有较强的沟通与协调能力。

3、敬业精神:能够以工作为重,努力克服个人困难,提供优质服务。

4、健康状况:身体健康,能够持续满足项目工作要求。

5、遵守我司IT外包技术人员管理办法等各项规章制度,签订保密协议。

6、入围供应商对所提供项目组人员简历材料和素质描述文件的真实性负责。

3     付款条件

本采购计划为项目采购,项目采购合同及附件需对工作范围、工作内容、参与项目实施人员资质要求、项目交付时间、项目交付物、验收标准等事项进行明确的规定。项目达到我司规定的验收标准作为结算依据。

4     协议履行要求

4.1  验收要求

入围供应商的验收必须达到我司的项目验收标准,我司验收标准分为项目实施过程和项目交付结果两部分组成。供应商应对其人员交付成果的真实性、准确性、时效性和专业性等方面负责。

1、《项目SWO》必须经过我司的技术评审。

2、《项目总体实施方案和实施计划》必须经过我司的技术评审。

3、按我司标准提交《项目需求说明书》、《项目概要和详细设计说明书》、《项目数据库设计说明书》、《项目测试方案和测试计划》、项目测试用例、《项目集成测试报告》、《压力测试报告》,并经过我司的技术评审。

4、按我司标准提交《系统培训手册》、《系统操作手册》、《系统运维手册》等。

5、系统上线后实现需求中的全部功能。

6、系统满足非功能需求。

7、系统达到我司的验收测试标准,安全检测标准。

4.2  监督管理

对于入围的供应商应遵守我司的项目管理标准和适用的行为规范,并有义务促使和确保其指定的项目人员遵守该标准和行为规范。

供应商和所派遣的项目组人员应遵守监管机构印发的《保险业金融机构信息科技外包风险监管指引》,包括但不限于:开展尽职调查、接受监管审计、开展风险评估等。

4.3  保密要求

1.投标人在中标成为入围供应商后,需与我司签订保密协议,明确违约责任,防止我司商业信息和技术资料泄漏,并确保我司接受的技术服务成果不被侵权使用。

2.入围供应商向我司派遣的项目人员进场后,需与我司签订保密协议,明确违约责任,防止我司商业信息和技术资料泄漏,并确保我司接受的技术服务成果不被侵权使用,供应商承担相应监管责任。

3.入围供应商应向项目人员提供电脑等工作设备,并进行相应管控,防止项目人员因设备问题造成的信息泄漏和对我司系统造成破坏。

4.4  技术产权要求

本项目要求针对项目二次开发部分提供源代码,此部分知识产权归我司所有。

 

4.5  转包要求

禁止中标的投标人转包项目

4.6  项目人员调整要求

入围供应商提供项目组人员参与我司项目建设,应保证人员的稳定性,在合同中确定项目核心成员名单,因各种原因造成的人员调整,应提前10个工作日上报我司征得我司项目负责人同意,并做好相关工作交接。对由此造成的工作量损失、项目延期等影响和损失,供应商应设法弥补。不能弥补的,应在合同中约定赔偿损失的条款。

报名方式

应标供应商烦请把联系人信息及公司三证副本扫描件、计算机软件著作权登记证书的复印件、相关资质证书复印件及案例合同复印件发到邮箱:abcaigou@ab-insurance.com

报名截止时间

1、报名截止于招标公示发出后一周内。

开标时间及地点

1、开标时间:待定。

2、开标地点:待定。

其他要求

1、未尽事宜以招标人最终发布的招标文件为准。